Service

Markteinschätzung

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Finanzservice-Paket

Um eine leistungsgerechte und transparente Betreuung fü sämtliche Verträge gewährleisten zu können, bieten wir Ihnen ein "Finanzservice Paket" an. Dieses beinhaltet im Wesentlichen mindestens 1 jährliches, persönliches Beratungsgespräch, jährliche Darstellung der Saldenentwicklungen, bzw. Erfolgsmessung, anlassbezogene Informationen über die Finanzprodukte und die aktuelle Marktentwicklung, Vertrags- und Depotbewertungen, Unterstützung in Behördenangelegenheiten, z.B. bei den Steuererklärungen uvm.