Allgemein

• Produktberatung über neue und bestehende Produkte inkl. Offerterstellungen, Vertragsänderungen
• Beratungsprojekte (Firmengründungen, Ordinationsgründungen)
• Preisverhandlungen / Angebotseinholungen
• Beratung im Trennungs- bzw. Scheidungsfall (Vermögensaufteilung)
• Begleitung zu Terminen bei Banken, Rechtsanwälten, Notaren
• Anlassbezogene Informationen über aktuelle Marktentwicklungen
• Allgemeine Vertragsänderungen (zB Adresse, Name, Bankverbindung) + Datenaktualisierungen
• Hilfestellung in bestimmten Bereich der Digitalisierung (zB. Finanzadmin-App)

Finanzierung

• Analyse von aktuellen Kreditkonditionen / Vergleiche 
• Bankverhandlungen / Einholen von Bankbewilligungen bei Änderungen 
• Kreditbetreuung, Sonderregelungen
• Darstellung – Saldorechnung und Prognose

Verträge

• Analyse bestehender Verträge (Prüfung Preis-/Leistungsverhältnis)
• Ordnen von Vertragsdokumenten / Anlegen einer übersichtlichen Dokumentenmappe / Ablaufkontrolle

Versicherungen

• Qualitätsberatung durch Peter und Angelika Buchanan
• Versicherungscheck
• Schadensabwicklung

Unternehmensbeteiligungen / Vorsorgewohnungen / Bauherrenmodelle

• Unterstützung bei der Abwicklung
• Erstellung von Berechnungen, Übersichten

Steuer

• Information über steuerliche Absetzmöglichkeiten

Übersichten

• Vertragsübersicht inkl. Fremdbestand
• Liquiditätsplan / Haushaltsrechnung

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Ihre Vorteile der Beratungs- und Betreuungsvereinbarung

✓ Regelmäßige, ausführliche Beratung
✓ Permanente, langfristige Betreuung
✓ Kompetentes, erfolgsorientiertes Büroteam – ganztags erreichbar und gerne für Sie da
✓ Laufende schriftliche Informationen zu aktuellen Themen
✓ Informationsveranstaltungen
✓ Vertrags – und Depotbewertungen
✓ Erstellung von Übersichten
✓ Unterstützung in Behördenangelegenheiten, z.B. bei der Steuererklärung
✓ Kontakte zu sämtlichen Vertragspartnern, z.B. Banken – u. Versicherungen Schadensabwicklung
✓ Netzwerk von branchenspezialisierten Rechtsanwälten, Steuerberatern, Immobilienmaklern, MediatorInnen, Ärzten, uvm.